与此同时,远在美国家中的墨西哥保姆艾米莉亚很想在离家长达9年之后回去参加儿子的婚礼。于是,她说服侄子桑迪亚哥(盖尔·加西亚·伯纳尔 Gael García Bernal 饰)陪她带着理查德的两个美国小孩儿同回墨西哥。在路上,由于人种与肤色以及语言不通等原因,他们被警察当成绑架孩子的嫌犯而遭追捕,继而又与小孩失散。在遥远的日本,曾赠与非洲朋友步枪的日本人小津(役所广司 Koji Yakusho 饰)亦面临着重重的困境,不久前妻子莫名自杀,聋哑的女儿在母亲自杀后更加自闭,并且还靠勾引她遇到的每个男人来宣泄心中的痛苦。